Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com exterior e volta a flertar com os 143 mil pontos

Investidores em Wall Street seguem apostando em uma queda nas taxas de juros semana que vem, quando o Federal Reserve se reunião para tomar uma decisão. Nem mesmo uma inflação ao consumidor mais quente do que o esperado tirou essa percepção do mercado. “Um corte de um quarto de ponto é uma opção viável, e o número ainda mantém um corte de meio ponto na mesa, especialmente quando se analisa os dados de desemprego”, disse à CNBC Jay Woods, estrategista-chefe de mercado da Freedom Capital Markets. “A questão principal é observar o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos. Se virmos uma queda de 3 pontos no título de 10 anos, o mercado pode se recuperar”.

• Dow Jones: +0,22%
• S&P 500: +0,32%
• Nasdaq: +0,44%

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, ressalta que a inflação americana (CPI) veio um pouco acima do esperado na comparação mensal e alcançou 2,9% no acumulado de 12 meses, afastando-se cada vez mais da meta de 2%. “Esse movimento tende a gerar desconforto dentro do Federal Reserve, já que ocorre em um momento de corte de juros após meses de esforço para controlar os preços. Em abril a inflação estava em 2,3%, após ter recuado de 3% no início do ano, mas desde então voltou a acelerar”, diz, lembrando que alguns itens importados tiveram peso relevante na leitura. “Esses números reforçam o impacto das tarifas de importação na inflação americana. Muitos varejistas ainda vinham tentando segurar repasses, mas já sinalizam que terão de transferir os custos para os consumidores, o que tende a manter a pressão inflacionária”, entende. “Diante desse quadro, a trajetória dos juros fica limitada. No início do ano, parte do mercado projetava que a taxa, hoje em 4,5%, poderia cair para perto de 3% ou 3,5%. Agora imaginar cortes até abaixo de 4% já parece ousado, sobretudo porque não há sinais de deterioração econômica relevante. O mercado de trabalho mostra enfraquecimento, mas mais por redução da oferta de mão de obra, ligada à menor migração legal e ilegal, do que por queda expressiva da demanda. Isso tem levado à criação de vagas em ritmo menor, mas sem disparada do desemprego”.

A expansão do poder executivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo sua iniciativa sem precedentes de enviar tropas para cidades dos EUA para combater o crime e sua tentativa de assumir o controle de aspectos da economia, tem deixado os norte-americanos apreensivos, segundo uma nova pesquisa Reuters/Ipsos. Os resultados sugerem que uma maioria substancial da população é a favor de limites ao poder presidencial e não aprova os esforços de Trump para romper normas de longa data. “O presidente Trump não convenceu a maioria dos norte-americanos de que há uma emergência neste país que exige uma grande expansão do poder presidencial para ser resolvida”, disse David Hopkins, cientista político do Boston College. Nas últimas semanas, o governo de Trump assumiu o controle do departamento de polícia de Washington, D.C., e enviou tropas da Guarda Nacional para a cidade, alegando que a criminalidade está fora de controle. Ele também discutiu o envio de tropas para Chicago e Nova Orleans. (Reuters)

O Ibovespa opera em alta nos primeiros negócios desta quinta-feira (11), aos 142,8 mil pontos, com atenções voltadas dados do varejo no Brasil e de inflação nos Estados Unidos, que podem dar pistas sobre a próxima decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros norte-americana. Sobem as ações de grandes bancos e varejistas, enquanto recuam as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). O dólar cai a R$ 5,39. Na cena local, segue no radar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado na Primeira Turma do STF depois de, na véspera, o ministro Luiz Fux absolver o ex-presidente de todas as acusações em um voto exaustivo que levou mais de nove horas. O julgamento deve ser retomado à tarde com o voto da ministra Cármen Lúcia, que pode formar maioria pela condenação de Bolsonaro caso vote neste sentido. O ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, e o ministro Flávio Dino votaram pela condenação de Bolsonaro e dos demais réus. Após o voto de Cármen, faltará apenas o voto do presidente da Turma, Cristiano Zanin. As vendas no varejo brasileiro recuaram 0,3% em julho na comparação com o mês anterior e subiram 1,0% sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta. A expectativa em pesquisa da Reuters era de baixa de 0,30% na comparação mensal e de avanço de 0,80% sobre um ano antes. Nos EUA, a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA subiu 0,4% em agosto, além do esperado. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,27%, o S&P Futuro avança 0,25% e o Nasdaq Futuro tem alta de 0,31%. (Felipe Alves)

• Dow Jones Futuro: +0,14% (antes CPI: +0,16%)
• S&P 500 Futuro: +0,15% (antes CPI: +0,20%)
• Nasdaq Futuro: +0,22% (antes CPI: +0,27%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,018 pp, a 3,515% (antes CPI: +0,027 pp, a 3,560%)
• Título de 10 anos: -0,004 pp, a 4,028% (antes CPI: +0,023 pp, a 4,055%)

André Valério, economista sênior do Inter, ressalta que o recuo do volume de vendas no varejo em 0,3% na comparação com junho foi o quarto resultado negativo consecutivo. Frente ao mesmo mês do ano anterior, o varejo cresceu 1%, enquanto acumula 1,7% de alta no ano e de 2,5% nos últimos 12 meses. O comércio varejista ampliado avançou 1,3% na comparação com junho, enquanto contraiu 2,5% frente ao mesmo mês do ano anterior. No ano, acumula queda de 0,2% e avança 1,1% nos últimos 12 meses. “O resultado reafirma a tendência de desaceleração no setor, puxado principalmente pela piora no desempenho de supermercados, grupo com maior peso no índice e que recua pelo quarto mês seguido. Assim, vemos que a desaceleração do varejo mais sensível à renda tem sido o principal determinante da desaceleração do setor. O varejo sensível à crédito, apesar da recuperação em julho, também apresenta sinais de fragilidade”, diz. “Esperamos para os próximos meses a continuidade dessa tendência de desaceleração à medida que o aperto monetário implique em continuidade na piora das condições de crédito e o mercado de trabalho comece a perder força na margem”.

Em julho, na comparação com junho, a alta foi de 0,3% também.

Na comparação entre julho e junho, a alta foi de 0,2%. Houve aceleração da inflação agora.

A leitura da semana anterior apontou 236 mil (revisada de 237 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 240,50 mil, acima da média das quatro encerradas na semana passada, que ficou em 230,75 mil (revisada de 231,00 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,939 milhão, igual o 1,939 milhão da semana anterior (revisados de 1,940 milhão).

• Dow Jones Futuro: +0,16%
• S&P 500 Futuro: +0,20%
• Nasdaq Futuro: +0,27%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,027 pp, a 3,560%
• Título de 10 anos: +0,023 pp, a 4,055%

O CPI é o índice de preços ao consumidor dos EUA. O dado sai em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

“A Oracle acendeu o fogo da IA”, disse Richard Hunter, chefe de mercados da Interactive Investor.

“O Conselho do BCE não se compromete previamente com uma trajetória específica para as taxas de juros”, diz o comunicado.

O Banco Central informou nesta quinta-feira ter aprovado norma que obriga instituições financeiras a rejeitar transações de pagamento que tenham como destinatárias contas com fundada suspeita de envolvimento em fraude. De acordo com a autarquia, a medida vale para transações realizadas com qualquer instrumento de pagamento e entra em vigor imediatamente. As instituições precisarão adequar seus sistemas até 13 de outubro. Para avaliar o envolvimento das contas em fraudes, os bancos deverão usar informações como as de sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado, segundo o BC. “A norma se alinha às ações que o BC anunciou na sexta-feira passada buscando reforçar ainda mais os processos e protocolos de segurança do Sistema Financeiro Nacional à luz do envolvimento do crime organizado nos recentes eventos de ataque a instituições financeiras e de pagamentos”, disse a autoridade monetária em nota.

Estratégia é inspirada em modelos de referência, como o da Metaplanet Inc, empresa japonesa de Bitcoin.

Em junho, na relação com junho de 2024, a baixa foi de 0,4%.

Na comparação de junho para maio, a alta foi de 0,3%.

Insumo usado na fabricação de papéis, fraldas e absorventes já estava na lista de exceções da sobretaxa de 40% em vigor desde início de agosto e, agora, ficará de fora até mesmo da “tarifa recíproca” de 10%.

Em agosto, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2025 deve totalizar 341,2 milhões de toneladas, 16,6% maior do que a obtida em 2024 (292,7 milhões de toneladas), com aumento de 48,5 milhões de toneladas, e 0,2% acima da informada em julho, com acréscimo de 773,6 mil toneladas.

Em julho de 2025, o volume de vendas do comércio varejista variou -0,3%, frente a junho, na série com ajuste sazonal, acumulando o quarto resultado negativo seguido. A média móvel trimestral repetiu o mesmo resultado (-0,3%). Frente a julho de 2024, o volume de vendas do varejo cresceu 1,0%, a quarta alta consecutiva. No ano, o varejo acumulou crescimento de 1,7%. O acumulado em 12 meses foi de 2,5%.

A inflação ao consumidor dos EUA provavelmente aumentou em agosto, quando o custo da gasolina subiu e as tarifas sobre as importações elevaram os preços de alguns produtos, mas o ritmo de aumento provavelmente não deve ser forte o suficiente para inviabilizar um corte muito esperado na taxa de juros do Federal Reserve na próxima semana. O relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Departamento do Trabalho, na quinta-feira, ainda pode alimentar preocupações com a estagflação, após recentes notícias desfavoráveis sobre o mercado de trabalho. Até o momento, o repasse das tarifas abrangentes do presidente Donald Trump tem sido gradual, mas os economistas esperam que isso possa mudar em breve. Embora outro relatório do Departamento do Trabalho na quarta-feira tenha mostrado que os preços ao produtor caíram inesperadamente em agosto, em meio a uma retração na margens dos custos dos serviços e a um leve aumento dos preços de bens, os economistas não esperam que isso seja replicado nos dados do CPI. “As evidências são esmagadoras de que mais inflação relacionada às tarifas está chegando, embora ainda possa levar vários meses até que ela seja totalmente transmitida”, disse Stephen Stanley, economista-chefe do Santander U.S. Capital Markets. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 101 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 129 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,29 (ontem: -8% ou -R$ 0,26)
• Gasolina A (média nacional): +4%, ou +R$ 0,11 (ontem: +4% ou +R$ 0,12)

Ministros lembram que colega julgou mais de 400 ações penais envolvendo o 8 de janeiro, seguindo na maior parte delas a posição de Moraes.

O Banco Central Europeu deve deixar as taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira, conforme a inflação segue em linha com sua meta, mas, com perspectivas preocupantes nos campos político e comercial, a expectativa é que mantenha a porta aberta a mais flexibilização à frente. O BCE reduziu pela metade sua taxa básica de juros, para 2%, no ano até junho, mas tem se mantido em suspenso desde então, argumentando que a economia dos 20 países da zona do euro está em uma “boa situação”, mesmo que não se possa descartar uma maior flexibilização. Os dados dos últimos meses apenas confirmaram essa visão otimista, dando aos formuladores de política monetária tempo para entender como as tarifas dos EUA, o aumento dos gastos do governo alemão e a turbulência política na França podem afetar o crescimento e a inflação. Isso faz com que seja provável que a presidente do BCE, Christine Lagarde, mais uma vez procure ser “deliberadamente não informativa” sobre a trajetória futura das taxas de juros – como em julho, quando ela rebateu todas as perguntas sobre o caminho a seguir. (Reuters)

Governador de São Paulo não fez pronunciamentos políticos após o 7 de Setembro, quando usou termos como ‘tirania’ e ‘ditadura’ sobre o STF.

A companhia de energia espanhola Iberdrola comprou uma participação de 30,29% do fundo de pensão Previ em sua controladora brasileira Neoenergia por R$11,95 bilhões (US$2,21 bilhões), informou nesta quinta-feira. Com isso, a Iberdrola aumenta sua participação a 83,8% na Neoenergia, que atua no setor elétrico brasileiro nas áreas de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia. O acordo é um novo passo na estratégia de crescimento da Iberdrola baseada no negócio de redes elétricas, no qual possui 1,4 milhão de quilômetros de linhas nos EUA, Reino Unido, Brasil e Espanha, acrescentou a Iberdrola. Assim como outras utilities, a Iberdrola tem se concentrado em investimentos em redes elétricas, buscando retornos estáveis. Analistas do JP Morgan contrastaram o acordo fechado no Brasil com a decisão da Iberdrola de se desfazer de ativos no México por US$4,2 bilhões. A Iberdrola saiu do México devido a preocupações com a estabilidade jurídica e tributária.

Contraste no Ibovespa: Cogna (COGN3) lidera ganhos e Raízen (RAIZ4) amarga mínimas históricas.

A Polônia disse nesta quinta-feira que o Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência para discutir as incursões de drones em seu espaço aéreo, que seu presidente retratou como uma tentativa da Rússia de testar a resposta de Varsóvia e da Otan. A Polônia também proibiu voos de drones ao longo de suas fronteiras orientais com a Belarus e a Ucrânia, e limitou o tráfego aéreo de pequeno porte no local, depois de abater o que disse serem drones russos que violaram seu espaço aéreo na quarta-feira. A Polônia foi apoiada por seus aliados da Otan ao abater os drones — a primeira vez que se tem conhecimento que um membro da aliança militar disparou tiros durante a guerra da Rússia na Ucrânia. A Rússia disse que não tinha a intenção de atingir nenhum alvo na Polônia e que não faria mais nenhum comentário sobre o incidente. Um comandante sênior da Otan afirmou que ainda não se sabe se a incursão do drone foi intencional. Mas o incidente levantou questões sobre a preparação da Otan contra ataques de drones, alimentou as tensões com a Rússia e levou alguns líderes ocidentais a buscar novas sanções contra Moscou e questionar seu compromisso com os esforços de paz na Ucrânia.

O Banco BTG Pactual negou, num esclarecimento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na quarta-feira, estar diretamente envolvido em qualquer negociação envolvendo a transação ligada à Cosan, noticiada pelo O Globo. O jornal afirmou que André Esteves, do BTG Pactual, está disposto a comprar uma fatia da Cosan, de Rubens Ometto, e sair como cocontrolador do grupo. “Fontes a par das conversas afirmam que Esteves tem disposição de investir na Cosan através de fundos geridos pelo banco. Mas não está descartado que ele faça um investimento próprio”, acrescenta o jornal. Esteves poderia, assim, “entrar no bloco de controle, via acordo de acionistas com Rubens Ometto, com 36% das ações, o maior acionista e presidente do Conselho de Administração”. Mas as fontes citadas pelo jornal adiantam que, caso não se torne cocontrolador, Esteves “poderia entrar como um minoritário de bastante peso”.

A revisão veio após a Opep+ decidir por um novo acréscimo de sua produção, no último fim de semana.

A demanda aproximada foi 3,4 vezes superior à oferta, com quase 190 ordens de investidores de América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

A Sequoia Logística e Transportes informou na noite de quarta-feira que o conselho de administração aprovou um aumento de capital de R$10,1 milhões, por meio da emissão para subscrição privada, de 9,9 milhões de ações ordinárias, conforme fato relevante. O aumento de capital tem preço de emissão de R$1,01 e tem como finalidade possibilitar a capitalização dos créditos detidos contra a companhia.

A taxa vem se mantendo em ou abaixo de 5% desde abril de 2022.

Os preços do petróleo operam no vermelho, uma vez que a fraca demanda nos Estados Unidos e os riscos generalizados de excesso de oferta neutralizaram as preocupações com os ataques no Oriente Médio e a guerra da Rússia na Ucrânia. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, antes de uma série de dados da China, maior consumidora , que provavelmente definirão a direção da demanda. Na próxima segunda-feira, a China deve divulgar uma série de dados importantes, incluindo propriedades, crescimento econômico e produção de metais industriais.

• Petróleo WTI, -0,77%, a US$ 63,18 o barril
• Petróleo Brent, -0,65%, a US$ 67,05 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,81%, a 795,50 iuanes (US$ 111,71)

Os mercados europeus operam em alta nesta quinta-feira (11), enquanto investidores aguardam a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). A expectativa é de que a instituição mantenha inalterada sua principal taxa de depósito, atualmente em 2%. O foco do mercado, no entanto, estará nas novas projeções macroeconômicas do BCE para a zona do euro e para a economia global.

• STOXX 600: +0,34%
• DAX (Alemanha): +0,16%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,49%
• CAC 40 (França): +0,85%
• FTSE MIB (Itália): +0,43%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, com destaque para o japonês Nikkei 225, que atingiu o recorde de 44.396,95 pontos, impulsionado pelos ganhos de Wall Street na véspera, diante da expectativa de cortes nos juros pelo Federal Reserve e de dados positivos de inflação. O índice reduziu parte do avanço, mas ainda encerrou em alta de 1,22%, aos 44.372,5 pontos. Entre os destaques, o SoftBank Group, um dos pesos pesados do Nikkei 225, disparou mais de 10%, registrando o segundo pregão consecutivo de ganhos. O movimento ocorreu após reportagem do Wall Street Journal informar que a OpenAI fechou um acordo de computação em nuvem estimado em US$ 300 bilhões, com duração de cinco anos, com a Oracle, segundo fontes ouvidas pelo jornal. O vínculo da SoftBank com a Oracle decorre de seu papel conjunto no famoso programa Stargate, uma iniciativa americana de US$ 500 bilhões anunciada em janeiro pelo presidente Donald Trump, juntamente com Sam Altman, da OpenAI, Larry Ellison, da Oracle, e o fundador da SoftBank, Masayoshi Son.

• Shanghai SE (China), +1,65%
• Nikkei (Japão): +1,22%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,40%
• Nifty 50 (Índia): +0,12%
• ASX 200 (Austrália): -0,29%

Os índices futuros dos EUA operam em leve alta nesta quinta-feira (11), com investidores evitando fazer grandes apostas antes da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de agosto, que pode ser o último obstáculo restante para um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) na próxima semana. A inflação ao consumidor será divulgada em meio a um ambiente de desaceleração do mercado de trabalho de americano e um dia após a inflação ao produtor (PPI) surpreender com queda de 0,1% em agosto. Segundo a ferramenta CME FedWatch, os mercados atribuem 92% de probabilidade a um corte de 25 pontos-base na reunião do Fed, enquanto a chance de uma redução maior, de 0,5 ponto percentual, é de 8%.

• Dow Jones Futuro: +0,16%
• S&P 500 Futuro: +0,18%
• Nasdaq Futuro: +0,28%

Investidores em Wall Street receberam com alegria a leitura dos preços ao produtor, que caiu inesperadamente, algo que reforça ainda mais um corte de juros do Federal Reserve na próxima semana. “Agora, se o Fed realmente depende de dados, a pergunta deveria ser: ‘por que não (um corte de) 0,50 pp?’”, questiona à CNBC Mohamed El-Erian, da Allianz. “O lado do emprego está muito mais fraco do que eles esperavam e agora o último relatório de inflação está muito melhor”. Amanhã, é o teste final: sai o índice de preços ao consumidor (CPI), que pode determinar esse grau de corte.

O dólar voltou a cair frente ao real e sobe após a alta de ontem. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,04%, aos 97,82 pontos.

• Venda: R$ 5,407
• Compra: R$ 5,406
• Mínima: R$ 5,399
• Máxima: R$ 5,439

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 143.181,59
• Mínima: 141.611,77
• Diferença para a abertura: +730,41 pontos
• Volume: R$ 19,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): -0,59%
• Terça-feira (9): -0,12%
• Quarta-feira (10): 0,52%
• Semana: -0,20%
• Setembro: +0,66%
• 3T25: +2,52%
• 2025: +18,34%

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