A CEEE Geração iniciou, nesta segunda-feira (27), apresentações a investidores para uma emissão de R$ 1,2 bilhão em debêntures incentivadas. A empresa vai usar o dinheiro para cobrir ou desembolsar dívidas e gastos relacionados ao contrato de concessão no Rio Grande do Sul, que contempla 13 usinas.
Os papéis serão divididos em duas séries, ambas com vencimento em 17 anos. O plano da companhia de energia é pagar, no máximo, NTN-B mais 0,85% ao ano ou IPCA mais 7,4% ao ano.
A definição da taxa ocorrerá no dia 26 de fevereiro e as reservas ocorrem entre 3 de fevereiro e 25 de fevereiro. A liquidação é prevista para o dia 28 de fevereiro.
Itaú BBA, Santander, UBS BB, XP e Bradesco BBI coordenam a oferta.
Fonte Agência Brasil