Os credores bancários de Raízen SA apresentaram à companhia uma nova proposta de reestruturação, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Como parte do plano, os credores propõem que 30% dos recursos provenientes da venda de ativos na Argentina sejam usados para amortizar a dívida, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas, citando negociações privadas. Os credores também pedem que Rubens Ometto, fundador da controladora Cosan SA, seja substituído como presidente do conselho da Raízen, ecoando uma proposta anterior dos detentores de títulos.
A gigante do petróleo Shell concordou, em março, em injetar R$ 3,5 bilhões como parte da reestruturação, enquanto Ometto se comprometeu com outros R$ 500 milhões. No início deste mês, a companhia apresentou aos credores uma proposta que os deixaria com até 70% das ações ordinárias da Raízen.
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Cosan, Raizen e Ometto não quiseram comentar quando contatados no fim de semana. Os credores Banco Bradesco, Banco Santander Brasil, Banco do Brasil e Itaú Unibanco não quiseram comentar. A Shell não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg.
Detentores de títulos apresentaram sua própria proposta de reestruturação, incluindo uma injeção de capital de R$ 8 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg na semana passada. Eles também querem que Ometto seja substituído e ter maior influência sobre como a companhia de biocombustíveis é administrada. Detentores de títulos e bancos pedem uma participação de até 90% em troca de 45% de sua dívida.
A Raízen, uma joint venture de Cosan e Shell, entrou com pedido de recuperação extrajudicial em março, com uma dívida de R$ 65 bilhões. Desde então, a empresa vem negociando com credores para fechar um acordo e evitar ter de pedir recuperação judicial.
A Raízen vem sendo pressionada por juros altos, grandes investimentos que ainda não se pagaram e obstáculos operacionais em suas divisões de açúcar e etanol, levando a uma sequência de resultados abaixo do esperado.
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Fonte Infomoney
