O Nuvini Group Limited anunciou a aquisição de uma participação controladora na subsidiária americana da Beyondsoft Corporation, empresa global de consultoria de TI e serviços de tecnologia e inteligência artificial. O valor total da transação é estimado em aproximadamente US$ 80,7 milhões, sujeito a ajustes no fechamento.
O valuation da operação é de cerca de US$ 158 milhões, equivalente a aproximadamente 1,4 vez a receita projetada de 2025 da subsidiária, estimada em US$ 112 milhões.
Com a aquisição, a Nuvini passa a formar uma plataforma tecnológica com receita combinada de cerca de US$ 148 milhões, considerando o ano fiscal de 2025, além de presença em 15 países e uma base de mais de 22,4 mil clientes.
A companhia também informa que a nova estrutura contará com mais de 1.500 colaboradores e contratos de longo prazo com mais de 30 grandes clientes.
Operação da Nuvini com nova aquisição
Segundo Pierre Schurmann, fundador e CEO da Nuvini, a operação combina portfólios e amplia o alcance internacional da empresa. “A combinação do acesso a clientes globais e os serviços de TI de alta performance da Beyondsoft com o portfólio escalável de SaaS da Nuvini e nossa plataforma de inovação em IA resulta na criação de uma empresa de tecnologia única e globalmente diversificada”, afirmou.
Gustavo Usero, COO da Nuvini, destacou a integração operacional entre as empresas. “Nosso foco será alinhar e expandir de forma contínua nossas capacidades operacionais para impulsionar a eficiência, escalar nossos serviços compartilhados e acelerar a implantação de soluções inovadoras em nossa recém-expandida presença global”, disse.
A operação prevê a integração das soluções SaaS da Nuvini à base de clientes da Beyondsoft, enquanto os serviços de TI da Beyondsoft serão ofertados aos clientes da Nuvini. Há também planos de expansão das operações de vendas da Beyondsoft para clientes brasileiros no mercado americano.
No campo de inteligência artificial, as empresas devem unificar a prática de consultoria de IA da Beyondsoft com o laboratório interno da Nuvini, liderado pela Chief AI Officer Phoebe Wang. De acordo com Schurmann, as empresas do portfólio da Nuvini continuarão a operar como ambientes de teste para soluções antes da escala para clientes corporativos.
A conclusão da transação é esperada para o início de julho, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. A expectativa é que o negócio seja incorporado imediatamente aos resultados financeiros da Nuvini.
O banco BTIG atua como consultor financeiro exclusivo da operação, enquanto o escritório Sichenzia Ross Ference Carmel LLP assessora a Nuvini na parte jurídica.
Destaques
Fonte Startupi
