Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta sexta

A Comissão Europeia antecipará a revisão de metas de emissão de CO2 de 2026 para o final deste ano, disseram fontes da UE nesta sexta-feira, depois que o órgão executivo do bloco recebeu representantes do setor automotivo para discutir o futuro da indústria. A UE estabeleceu meta de redução de 100% das emissões de CO2 para carros e vans novos até 2035, o que, segundo grupos do setor automotivo, não é mais viável. Se mantida, a meta é considerada como o fim do motor de combustão interna em veículos novos na região. A revisão analisará especificamente as vans, disse um membro da equipe da vice-presidente executiva da Comissão, Stephane Sejourne. As vans elétricas têm uma participação de mercado de apenas 8,5% no segmento na UE, cerca de metade da participação dos carros elétricos. Os detalhes da nova proposta sobre a meta para 2035 ainda não estão claros, mas poderiam incluir combustíveis neutros em CO2, como os biocombustíveis, que poderiam continuar sendo usados em motores a combustão, híbridos plug-in ou extensores de autonomia. (Reuters)

Investidores em Wall Street levaram os índices a novos recordes, após entenderem que os sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho e enxergarem uma inflação controlada como um sinal de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros na próxima semana. “O relatório de inflação foi superado pelo relatório de pedidos de auxílio-desemprego”, disse à CNBC Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management. “Embora o relatório do CPI esteja um pouco mais aquecido do que o esperado, ele não dará ao Fed um momento de hesitação quando anunciar um corte de juros na próxima semana. Na verdade, o aumento nos pedidos de auxílio-desemprego injetará um pouco mais de urgência na tomada de decisões do Fed, com o presidente do Fed, Jerome Powell, provavelmente sinalizando que uma sequência de cortes de juros está a caminho”.

• Dow Jones: -0,23%
• S&P 500: -0,02%
• Nasdaq: +0,21%

O Banco Central deve manter sua taxa básica de juros inalterada em 15% ao final da sua próxima reunião de política monetária em 17 de setembro, em meio a pressões inflacionárias persistentemente altas, mostrou uma pesquisa da Reuters. Seria a segunda vez consecutiva que o banco manteria a taxa após sua última decisão em julho, quando as autoridades interromperam um ciclo de aperto monetário que elevou os juros em 450 pontos-base desde setembro de 2024. A expectativa é que elas mantenham uma estratégia cautelosa que confundiu alguns analistas que, até recentemente, previam que o Banco Central já teria migrado para uma postura mais “dovish” (propensos a defender juros mais baixos). O Comitê de Política Monetária (Copom) manterá a taxa Selic em 15% em 17 de setembro, de acordo com todos os 41 economistas entrevistados de 8 a 12 de setembro. “Embora o Banco Central tenha avançado para aproximar a inflação da meta, ainda enfrenta um mercado de trabalho apertado, além de um ambiente internacional incerto”, disse José Alfaix, economista da Rio Bravo Investimentos. (Reuters)

Em junho, na relação com maio, houve queda ainda maior, com 9,5%.

O Ibovespa opera em queda nos primeiros negócios desta sexta-feira (12), aos 142,3 mil pontos. Investidores avaliam o impacto da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro para os mercados. Lá fora, os principais índices operam mistos. Sobem as ações de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), mas recuam os grandes bancos. O dólar comercial oscila a R$ 5,40 e os juros futuros (DIs) operam na maioria com ganhos. Os mercados globais chegam ao fim desta semana em meio à perspectiva de corte de juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve na semana que vem, enquanto na cena local os agentes digeriam a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Os dados sobre o preço ao consumidor dos EUA foi o último grande obstáculo para um corte nos juros pelo Fed na próxima semana e, embora tenha mostrado um aumento nos preços, os mercados permaneceram focados nos números fracos de empregos na semana anterior. Os mercados futuros apontam para uma chance de 93% de um corte de juro de 0,25 ponto percentual na taxa de juros norte-americana, para o intervalo entre 4,00% e 4,25%, na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed, e de 7% de uma redução de 0,50 ponto. Na cena local, o mercado vivia o dia seguinte da condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, o que representou um duro golpe ao líder de direita, que já está em prisão domiciliar. Como consequência da condenação, Bolsonaro pode ficar inelegível até 2060. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,02%, o S&P Futuro perde 0,05% e o Nasdaq Futuro tem alta de 0,05%. (Felipe Alves)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que sua paciência com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está se esgotando. “Está se esgotando e se esgotando rapidamente”, disse Trump em uma entrevista ao programa “Fox and Friends” da Fox News.

Os formuladores de política monetária chineses estão sob pressão para evitar uma desaceleração acentuada do crescimento.

Igor Cadilhac, economista do PicPay, projeta para 2025 crescimento de 2,1% no setor de serviços. “A economia brasileira segue em bom ritmo, sustentada por um mercado de trabalho em pleno emprego e pela massa salarial, ambos em níveis recordes. A atividade permanece aquecida, mas em processo de desaceleração gradual. Para os próximos meses, esperamos que a combinação de inflação persistente, juros elevados e condições financeiras mais restritivas resulte em uma perda de fôlego mais clara – ainda que esse movimento esteja demorando mais a se materializar do que prevíamos inicialmente”, diz. “Com os dados de atividade de julho consolidados, estimamos que as altas nos serviços e no varejo ampliado se sobreponham à queda da indústria. Dessa forma, projetamos um crescimento de 0,9% para o IBC-Br”.

André Valério, economista sênior do Inter, diz que o volume de serviços avançou 0,3%, levemente abaixo do esperado de um avanço de 0,4%. Frente a julho do ano passado, o avanço foi de 2,8%, registrando a 16ª taxa positiva consecutiva nessa comparação. O setor acumula crescimento de 2,6% no ano e de 2,9% nos últimos 12 meses, desacelerando frente ao observado em junho. Com o resultado de julho, o setor está no ponto mais alto da série histórica, 18,5% acima do nível pré-pandemia. O avanço no mês foi disseminado, com 3 das 5 atividades pesquisadas apresentando alta. ”
O resultado de julho indica uma recuperação de algumas atividades importantes do setor, mas com predominância das atividades mais ligadas à oferta, após um resultado, em junho, que indicou fragilidades subjacentes”, entende. “Mesmo com o avanço dos serviços prestados às famílias, vemos mais uma recomposição parcial das perdas dos últimos meses do que uma mudança de tendência, enquanto se nota cada vez mais a predominância dos serviços de TI no desempenho do setor, que representa 45% dos ganhos observados no ano, enquanto setores mais sensíveis à taxa de juros, como serviços prestados às famílias e serviços profissionais, indicam estagnação no crescimento acumulado no ano”. Para 2025, o economista espera que o setor cresça 2,9%.

“Acabamos de estender nossas sanções à Rússia”, anunciou Kaja Kallas, em seu perfil no X.

A Polônia rejeitou na sexta-feira uma sugestão de Donald Trump de que as incursões de drones russos em seu espaço aéreo poderiam ter sido um erro, uma rara contradição ao presidente dos EUA de um dos aliados europeus mais próximos de Washington. A Polônia, apoiada por aeronaves de outros membros da Otan, abateu drones que violaram seu espaço aéreo na quarta-feira, a primeira vez que se sabe que um membro da aliança militar ocidental disparou durante a guerra da Rússia na Ucrânia. A Rússia disse que suas forças estavam atacando a Ucrânia naquele momento e que não tinha a intenção de atingir nenhum alvo na Polônia. Trump declarou a repórteres em Washington na quinta-feira: “Pode ter sido um erro”. Mas o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, respondeu no X: “Nós também gostaríamos que o ataque de drones à Polônia fosse um erro. Mas não foi. E nós sabemos disso.” (Reuters)

Ontem à noite, o site do Ibama foi atualizado com novas informações relacionadas ao processo de Licença de Instalação do campo de Wahoo, relata o Itaú BBA. Dois documentos foram adicionados ao processo: a Minuta da Licença de Instalação e o Memorando de Cálculo da Licença de Instalação. “A publicação desses documentos pode ser interpretada como um marco positivo no progresso rumo à obtenção da licença e sugere que sua emissão poderá ocorrer em breve”, diz o banco. “Esperamos o primeiro óleo de Wahoo em abril de 2026, produzido em quatro poços, totalizando 40 mil bpd e representando um aumento de 44% na produção total de petróleo da PRIO (PRIO3), considerando os níveis de agosto”.

Secretário de Estado fala em “caça às bruxas” e ameaça resposta contra o Brasil; Itamaraty reage e acusa ingerência.

O Itaú BBA atualizou as estimativas para a Ecorodovias (ECOR3), mantendo uma visão positiva, apesar do rali acumulado no ano, que elevou as ações em mais 90%. “Reconhecemos a falta de momentum da ação e o risco limitado de alta para os lucros provenientes da inflexão macroeconômica (85% da dívida bruta atrelada ao CDI e operações funcionando sem problemas). No entanto (e este é um grande ‘porém’), a Ecorodovias é uma ação de longa duração, com 80% de seu valor de mercado em dívida à beira de um ciclo de flexibilização e com uma avaliação não proibitiva”, diz o banco. “Embora a ação possa permanecer à margem enquanto a Bolsa converge para nossas estimativas, acreditamos que o Macro Call pode dominar a narrativa pelos próximos 12 meses. A avaliação também não nos assusta devido à TIR de 13,6% sobre ações (real, alavancada) e à relação EV/Ebitda futura de 1 ano de 5,4x (vs. 6,2x historicamente; correlação de 70% com taxas nominais de longo prazo)”. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 11.

Estudo aponta que IPOs ficam em segundo plano, enquanto M&As e vendas secundárias ganham espaço como principal rota dos fundadores de tech no Brasil.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 102 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 130 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,20 (ontem: -9% ou -R$ 0,29)
• Gasolina A (média nacional): +6%, ou +R$ 0,16 (ontem: +4% ou +R$ 0,11)

Antônio Carlos Camilo Antunes movimentou R$ 12,2 milhões em contas bancárias em quatro meses.

O volume do setor de serviços do Brasil cresceu +0,3% em relação a junho e teve alta de 2,8% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.

Às 9h, o chefe do Executivo recebe o chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Marco Aurélio Marcola.

Os formuladores de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) mantiveram em aberto suas opções para possíveis futuros cortes nas taxas de juros na sexta-feira, sinalizando uma perspectiva incerta para o comércio, os preços de energia e as taxas de câmbio. O BCE deixou as taxas de juros inalteradas na quinta-feira e manteve uma visão otimista sobre o crescimento e a inflação, o que levou investidores a reduzir expectativas de novas reduções nos custos dos empréstimos. No entanto, várias autoridades monetárias, falando na sexta-feira, deram a entender que o debate está longe de terminar, mesmo após o BCE ter reduzido sua taxa de juros para 2%, de 4%, no espaço de um ano. “Não há um caminho predeterminado, mas outro corte na taxa é totalmente possível nas próximas reuniões”, disse o presidente do banco central da França, François Villeroy de Galhau, à estação de TV BFM Business. Olli Rehn, da Finlândia — que, assim como Villeroy, está frequentemente entre as autoridades “doves” do BCE, como são conhecidos os formuladores de política monetária que favorecem taxas mais baixas — também disse que os riscos negativos para a inflação decorrentes da energia mais barata e de um euro mais forte não devem ser subestimados.

Saiba como entender o conceito de inflação implícita apoia a tomada de decisão nos investimentos em renda fixa.

As autoridades do Federal Reserve, que devem cortar as taxas de juros na próxima semana, também podem estar mais perto de resolver um debate de meses sobre os riscos de estagflação, depois que dados recentes mostraram uma fraqueza continuada nas contratações e uma diminuição das preocupações com a inflação. A mudança de tom começou neste verão (do hemisfério norte), liderada por dissidências em julho de dois diretores do Fed que queriam cortar os juros naquele momento com base nos riscos para o mercado de trabalho, e continuou à medida que outras autoridades começaram a minimizar a inflação e a se concentrar mais em uma economia que estava desacelerando e correndo o risco de perder empregos. Com a aproximação da reunião de 16 e 17 de setembro do banco central dos EUA, o mais recente lote de dados mostra que a taxa de desemprego aumentou em agosto para 4,3% e que a economia perdeu empregos em junho, após uma revisão. Se esses dados estivessem disponíveis nas estimativas iniciais de junho, eles poderiam ter influenciado a decisão do Fed, em 30 de julho, de manter sua taxa de juros básica estável na faixa de 4,25% a 4,50%, onde está desde dezembro. Além disso, uma revisão de referência do nível de emprego nesta semana indicou que foram criados quase um milhão de empregos a menos no ano até março do que o relatado originalmente.

Ele disse que a redução vai ocorrer “com muita sustentabilidade”, pois o País não pode “ficar numa gangorra”.

“Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política”, afirmou Christopher Landau.

A CMA Terminals concluiu na véspera o leilão da oferta pública de aquisição das ações da operadora de serviços portuários Santos Brasil (STBP3) ao preço de R$14,38, o que totalizou o valor de R$5,23 bilhões, em operação destinada à saída do segmento Novo Mercado da B3 e fechamento do capital. A CMA comprou 363,56 milhões de ações da Santos Brasil, representativas de 42,07% do capital social, passando a controlar 93,07% da empresa, segundo fato relevante. A liquidação financeira da OPA ocorrerá em 16 de setembro. (Reuters)

O governo cancelou o certame que seria realizado este ano, e uma nova licitação só deverá ocorrer em 2026.

A inflação alemã subiu para 2,1% em agosto, informou o escritório federal de estatísticas nesta sexta-feira, confirmando dados preliminares. Os preços ao consumidor alemão, harmonizados para comparação com outros países da União Europeia, aumentaram 1,8% em relação ao ano anterior em julho.

Rússia e Belarus iniciaram um grande exercício militar conjunto às portas da Otan nesta sexta-feira, em um momento de maior tensão com a aliança ocidental, dois dias depois que a Polônia abateu drones russos que cruzaram seu espaço aéreo. O exercício “Zapad-2025”, uma demonstração de força da Rússia e de seu aliado próximo, Belarus, está sendo realizado em campos de treinamento nos dois países, inclusive perto da fronteira com a Polônia. Ele foi programado bem antes do incidente com drone que marcou a primeira ocasião conhecida em que um membro da Otan disparou contra alvos russos durante a guerra de três anos e meio. O Ministério da Defesa da Rússia disse que, na primeira fase do exercício, as tropas simulariam a repulsão de um ataque contra Rússia e Belarus, cuja aliança é conhecida como Estado da União. A segunda fase se concentrará em “restaurar a integridade territorial do Estado da União e esmagar o inimigo, inclusive com a participação de um grupo de coalizão de forças de Estados amigos”, afirmou o ministério.

A sobretaxa foi imposta por Trump, entre outros pontos, pelo que ele vê como “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Kremlin disse nesta sexta-feira que houve uma pausa nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia e acusou os países europeus de atrapalharem um processo ao qual, segundo ele, Moscou continua aberto. “Os canais de comunicação estão em vigor e funcionando. Nossos negociadores têm a oportunidade de se comunicar por meio desses canais. Mas, por enquanto, talvez seja mais correto dizer que há uma pausa”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. “O lado russo continua pronto para seguir o caminho do diálogo pacífico. Mas o fato de os europeus estarem impedindo isso é de fato verdade”, disse Peskov.

Cenário de corte de juros nos EUA guia ânimo do mercado brasileiro, mas investidores destacam alguns pontos de cautela.

Mais cedo neste ano, a Vale anunciou planos de investir R$70 bilhões no Programa Novo Carajás até 2030.

Os preços do petróleo viraram para altas, após fechamento com queda de cerca de 2% nesta quinta-feira, uma vez que as preocupações com a possível redução da demanda dos Estados Unidos e o amplo excesso de oferta compensaram as ameaças à produção decorrentes do conflito no Oriente Médio e da guerra na Ucrânia. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda.

• Petróleo WTI, +0,99%, a US$ 62,99 o barril
• Petróleo Brent, +1,16%, a US$ 67,14 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,06%, a 799,500 iuanes (US$ 112,30)

As ações europeias operavam mistas na manhã desta sexta-feira, com dados do início da manhã mostrando que o crescimento econômico do Reino Unido estagnou em julho. Dados divulgados mais cedo na sexta-feira mostraram que a economia do Reino Unido registrou crescimento zero em julho, após uma expansão econômica de 0,4% no mês anterior. A estagnação econômica aumenta as considerações do Banco da Inglaterra enquanto se prepara para atualizar sua política monetária na próxima semana. O índice pan-europeu Stoxx 600 operava em leve alta, sem um movimento consensual amplo entre os setores e as principais bolsas.

• STOXX 600: -0,10%
• DAX (Alemanha):-0,25%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,37%
• CAC 40 (França): -0,46%
• FTSE MIB (Itália): -0,32%

As ações da SK Hynix subiram na sexta-feira após o anúncio de que a empresa concluiu o desenvolvimento do HBM4, a mais recente geração de memória de alta largura de banda, considerada vital para aplicações de inteligência artificial. As ações da SK Hynix avançaram mais de 7%, atingindo o maior valor desde 2000 às 21h40 (horário de Brasília) de quinta-feira, marcando o nono dia consecutivo de alta.  As ações da Alibaba e da Baidu, listadas em Hong Kong, também saltaram mais de 6% e 10%, respectivamente, após ambas as empresas começarem a usar seus próprios chips internos para treinar modelos de inteligência artificial, conforme reportado pelo The Information na quinta-feira, citando fontes próximas ao assunto. A Alibaba estaria usando seus chips para modelos menores de IA desde o início deste ano, enquanto a Baidu está testando seu chip Kunlun P800 para treinar novas versões do modelo de IA Ernie, com ambas as empresas substituindo parcialmente os chips fabricados pela Nvidia nesse processo.

• Shanghai SE (China), -0,12%
• Nikkei (Japão): +0,89%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,16%
• Nifty 50 (Índia): +0,45%
• ASX 200 (Austrália): +0,68%

Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 em leve queda após todos os principais índices dos EUA atingirem recordes na quinta-feira. O Stoxx 600 da Europa também teve pouca movimentação. A Ásia foi a exceção, com o índice regional MSCI se aproximando de uma máxima histórica após acompanhar a sessão dos EUA. Os títulos do Tesouro dos EUA recuaram após a alta de quinta-feira, acompanhando a fraqueza na Europa, com o rendimento do título de 10 anos subindo um ponto-base para 4,03%. O dólar estava a caminho de sua maior queda semanal em um mês. A alta do ouro levou o metal a ultrapassar US$ 1.650 a onça.v As ações atingiram máximas históricas após uma série de dados nesta semana indicarem um mercado de trabalho pressionado e uma inflação relativamente controlada, consolidando a expectativa de corte nas taxas pelo Fed na reunião da próxima semana. Alguns agora questionam se o rali ainda tem espaço para continuar, diante da fraqueza sazonal e da incerteza geopolítica que persistem.

• Dow Jones Futuro: -0,19%
• S&P 500 Futuro: -0,11%
• Nasdaq Futuro: +0,03%

Os mercados globais chegavam ao fim desta semana em meio à perspectiva de corte de juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve na semana que vem, enquanto na cena local os agentes digeriam a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Na véspera, o Banco Central Europeu(BCE) decidiu manter sua taxa de juros em 2% e a presidente da autoridade monetária da zona do euro, Christine Lagarde, afirmou que a economia da região está “em boa posição”. Os dados sobre o preço ao consumidor dos EUA foi o último grande obstáculo para um corte nos juros pelo Fed na próxima semana e, embora tenha mostrado um aumento nos preços, os mercados permaneceram focados nos números fracos de empregos na semana anterior. Os mercados futuros apontam para uma chance de 93% de um corte de juro de 0,25 ponto percentual na taxa de juros norte-americana, para o intervalo entre 4,00% e 4,25%, na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed, e de 7% de uma redução de 0,50 ponto. Na cena local, o mercado vivia o dia seguinte da condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, o que representou um duro golpe ao líder de direita, que já está em prisão domiciliar. Como consequência da condenação, Bolsonaro pode ficar inelegível até 2060. (Reuters)

Investidores em Wall Street entenderam que o índice de preços ao consumidor (CPI) de agosto, mais forte do que o esperado, não muda a ideia de que o Federal Reserve vai cortar as taxas de juros na semana que vem.  “Um corte de um quarto de ponto é uma opção viável, e o número ainda mantém um corte de meio ponto na mesa, especialmente quando se analisa os dados de desemprego”, disse à CNBC Jay Woods, estrategista-chefe de mercado da Freedom Capital Markets.

O dólar emendou a segunda baixa frente ao real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,27%, aos 97,52 pontos.

• Venda: R$ 5,392
• Compra: R$ 5,391
• Mínima: R$ 5,374
• Máxima: R$ 5,425

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 144.012,50 (máxima histórica)
• Mínima: 142.349,41
• Diferença para a abertura: +801,33 pontos
• Volume: R$ 24,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): -0,59%
• Terça-feira (9): -0,12%
• Quarta-feira (10): 0,52%
• Quinta-feira (11): +0,56%
• Semana: +0,36%
• Setembro: +1,22%
• 3T25: +3,09%
• 2025: +19,01%

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