Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai após alta dos juros no Brasil e luta pelos 137 mil pontos

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta sexta-feira, 20, com avanços no continente e queda em Londres, seguindo um apetite por risco desencadeado por perspectivas de uma menor escalada no conflito entre Israel e Irã. Por sua vez, analistas ponderam as sinalizações, lembrando que as disputas seguem latentes, e com potencial para novos desdobramentos.

S&P 500 desce 0,38% e Nasdaq recua 0,77%.

• Dow Jones: +0,19%
• S&P 500: -0,11%
• Nasdaq: -0,40%

Segundo o Wall Street Journal, o governo americano avalia cancelar isenções que permitem exportação de equipamentos por empresas como TSMC e Samsung.

A máxima do dia bateu em R$ 5,514, enquanto a mínima foi a R$ 5,469.

Ex-presidente deixou compromisso em frigorífico; na quinta-feira, já havia se queixado de indisposição em evento em Aparecida de Goiânia, afirmando que vomita dez vezes ao dia.

Na quarta-feira, após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manter os juros dos EUA entre 4,25% e 4,50%, conforme o esperado, o Copom elevou a Selic de 14,75% para 15% ao ano.

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou apoio da França a planos de criar um campeão europeu de fabricação de satélites e pediu a aceleração no desenvolvimento de satélites do tipo Starlink, afirmando que o espaço se tornou o novo palco da disputa por poder global. Em discurso no Paris Airshow nesta sexta-feira, após a França tomar medidas para assumir o controle da Eutelsat, concorrente da Starlink, Macron pediu um esforço enérgico que abranja desde lançadores até fabricação e serviços, enquanto apresentava uma estratégia para enfrentar os interesses crescentes do bilionário norte-americano Elon Musk, do setor de foguetes às telecomunicações. Realizado em meio ao conflito entre Israel e Irã, o maior evento aeroespacial do mundo tem sido dominado principalmente por tensões geopolíticas e comerciais e cadeias de suprimento fragilizadas, em vez dos tradicionais anúncios de encomendas de aeronaves comerciais.

A elevação dos juros, somada ao tom considerado duro do comunicado do BC, promove uma elevação firme nas taxas futuras de curto prazo, ao passo que as longas recuam.

Relatório do Bradesco BBI mostra que governo tenta aliviar a pressão sobre o peso no segundo semestre com repatriação de ativos e avanço das exportações de petróleo e gás.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira que russos e ucranianos são um só povo, “e, nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa”, e disse que não descarta a possibilidade de a Rússia assumir o controle da cidade ucraniana de Sumy. Putin, falando em um fórum econômico internacional em São Petersburgo, disse que a Rússia nunca duvidou do direito da Ucrânia à soberania, mas observou que, quando a Ucrânia declarou sua independência em 1991, o fez como um “Estado neutro”. Putin, que afirma que a Rússia está lutando na Ucrânia para proteger sua própria segurança, estava respondendo a uma pergunta sobre os objetivos de guerra da Rússia. “Temos um ditado, ou uma parábola”, declarou Putin. “Onde pisa o pé de um soldado russo, ali é nosso.” Kiev e seus aliados ocidentais classificam as reivindicações de Moscou sobre quatro regiões ucranianas e a Crimeia como ilegais, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy tem rejeitado repetidamente a noção de que russos e ucranianos são um só povo.

O Ibovespa recuava mais de 1% nesta sexta-feira, enquanto o dólar oscilava pouco ante o real, recuperando perdas do início da sessão, conforme os investidores reagiam à decisão do Banco Central de elevar a taxa Selic para 15% e a novidades sobre o conflito entre Israel e Irã. Na quarta-feira pré-feriado de Corpus Christi, o Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, sinalizando que pode interromper o ciclo de altas na próxima reunião e que não hesitará em aumentar a Selic novamente caso julgue necessário. A reação do mercado nacional ao anúncio era mista, uma vez que uma Selic mais alta favorece a moeda brasileira em razão do diferencial de juros atrativo no Brasil, mas torna o cenário ainda mais restritivo para a economia brasileira. No cenário externo, o foco continua em torno das tensões no Oriente Médio, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país não se envolverá imediatamente na guerra entre Israel e Irã, indicando que tomará uma decisão dentro de duas semanas. A notícia fornecia algum alívio aos mercados globais, mesmo que ainda permaneça um sentimento de cautela devido às incertezas comerciais, uma vez que se aproxima o prazo para o fim da suspensão das tarifas abrangentes de Trump no início de julho. (Reuters)

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que a Rússia não está buscando a rendição da Ucrânia, mas quer que Kiev reconheça a realidade da situação no campo de batalha. Putin, falando em um fórum econômico internacional em São Petersburgo, declarou: “Não estamos buscando a capitulação da Ucrânia. Estamos insistindo no reconhecimento da realidade que se desenvolveu no campo”.

As tensões no Oriente Médio continuam no radar.

O Relatório de Política Monetária do Federal Reserve para o Congresso dos Estados Unidos disse nesta sexta-feira que a inflação está um pouco elevada e que o mercado de trabalho está em boa forma, mas sugeriu que as tarifas do presidente Donald Trump provavelmente só começaram a ser sentidas e repetiu a opinião de que pode esperar por mais clareza antes de agir. “Os efeitos sobre os preços ao consumidor dos EUA do aumento das tarifas de importação neste ano são altamente incertos, já que a política comercial continua evoluindo e ainda é cedo para avaliar como os consumidores e as empresas responderão”, disse o relatório, que vem antes do depoimento do chair do Fed, Jerome Powell, perante o Congresso na próxima semana. “Embora os efeitos das tarifas não possam ser observados diretamente nas estatísticas oficiais de preços ao consumidor, o padrão das variações de preços entre as categorias de mercadorias neste ano sugere que as tarifas podem ter contribuído para o recente aumento da inflação de bens.” Até o momento, no entanto, o efeito das tarifas ainda não apareceu nos dados oficiais de alguns produtos, principalmente automóveis, embora tenham influenciado a confiança das famílias e das empresas.

Os ministros de Reino Unido, França e Alemanha, conhecidos como E3, mais a chefe de política externa da União Europeia, reuniram-se separadamente em Genebra antes das conversações com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi.

Os ministros das Relações Exteriores da Europa se reuniram com seu homólogo iraniano nesta sexta-feira, na esperança de testar a disposição de Teerã em negociar um novo acordo nuclear, apesar de haver pouca perspectiva de que Israel cesse seus ataques em breve, disseram diplomatas. Os ministros europeus conversaram antecipadamente com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que sinalizou que os EUA estão abertos a conversações diretas, mesmo considerando a possibilidade de se juntar aos ataques israelenses destinados a destruir a capacidade nuclear de Teerã, disseram as fontes. Washington não confirmou isso, embora a emissora CNN tenha citado uma autoridade dos EUA dizendo que o presidente Donald Trump apoia a diplomacia dos aliados que poderia aproximar o Irã de um acordo. “Os iranianos não podem se sentar com os norte-americanos, enquanto nós podemos”, disse um diplomata europeu. “Diremos a eles que voltem à mesa para discutir a questão nuclear antes do pior cenário possível, ao mesmo tempo em que levantamos nossas preocupações sobre seus mísseis balísticos, apoio à Rússia e detenção de nossos cidadãos.”

S&P 500 virou para baixa de 0,27% e Nasdaq segue negativo, com 0,66%.

Negociações estão em andamento em Genebra entre o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e seus contrapartes da França, Alemanha e Reino Unido, além do chefe de política externa da UE. Antes da reunião, o Secretário de Relações Exteriores britânico, David Lammy, disse que “agora existe uma janela” para encerrar a crescente crise no Oriente Médio, uma referência ao anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de que daria duas semanas para a diplomacia antes de decidir se lançaria um ataque americano ao Irã. É o primeiro encontro presencial confirmado entre autoridades ocidentais e iranianas desde o início do conflito, mas as chances de um rápido avanço parecem pequenas. (As informações são da CNN Internacional)

O Brasil recebeu uma missão oficial de auditores do Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão entre os dias 9 e 13 de junho, como parte do processo de análise de risco visando a abertura do mercado japonês à carne bovina brasileira, segundo comunicado do Ministério da Agricultura, nesta sexta-feira. A programação incluiu atividades em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. “A auditoria in loco representa uma etapa importante no processo de avaliação do sistema sanitário brasileiro pelo Japão, reforçando a credibilidade do Brasil como potencial fornecedor de carne bovina e destacando a integração entre o Mapa, os serviços estaduais de defesa agropecuária e o setor produtivo”, disse o ministério. A visita aconteceu logo após o Brasil ter sido reconhecido em junho como livre de febre aftosa sem vacinação, movimento que reforça o potencial para abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira. Embora seja o maior exportador mundial de carne bovina, o Brasil enfrentou historicamente entraves para acessar o Japão devido ao status sanitário anterior. O país asiático compra produtos de maior valor agregado.

O governo da Argentina está pressionando por cortes fiscais ainda mais profundos, sinalizou o ministro da Economia do país nesta sexta-feira, ressaltando como o presidente Javier Milei está reforçando a austeridade. O ministro Luis Caputo respondeu a uma publicação sobre um artigo da imprensa local que dizia que Milei havia ordenado que seu gabinete fizesse ajustes mais rigorosos para atingir sua meta de superávit fiscal de 1,6%. “É verdade”, escreveu Caputo no X, em post que mais tarde foi compartilhado pelo próprio Milei. A iniciativa de corte de gastos de Milei tem ajudado a estabilizar a economia do país sul-americano e controlar a inflação, conquistando investidores e impulsionando os mercados, mesmo quando pressionou os trabalhadores do setor público e os aposentados. O artigo original do jornal El Cronista disse que Milei havia ordenado que os ministros de seu gabinete fizessem cortes adicionais, apesar de o país apresentar superávits fiscais mensais regulares.

Dow Jones e S&P 500 seguem positivos, com 0,24% e 0,07%, respectivamente.

O Ibovespa recua nesta sexta-feira, com a volta do feriado marcada por vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista e repercussão da decisão do Banco Central de elevar a Selic a 15%, maior patamar em quase 20 anos. O volume financeiro nesta sessão somava R$3,6 bilhões. O Copom do BC anunciou na noite da quarta-feira uma alta de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros do país, o sétimo aumento seguido, contrariando parte das expectativas no mercado de manutenção da Selic. No comunicado sobre a decisão, o BC destacou que antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros, considerando que a taxa deve permanecer inalterada por “período bastante prolongado”. Mas acrescentou que a interrupção do ciclo será feita se confirmado o cenário esperado, ponderando que não hesitará em elevar a Selic novamente se necessário. “O Copom surpreendeu parte do mercado ao elevar a Selic para 15% a.a., num movimento que reforça a postura mais firme do Banco Central diante de pressões inflacionárias”, afirmou a equipe da Genial Investimentos.

Dados incluem acessos de Apple, Google, Facebook, GitHub e até serviços públicos; infostealers alimentam esquema global de invasões.

Exportadores já intensificam envios em antecipação a uma possível interrupção; entenda como conflito pode fazer preços disparararem.

A economia da Rússia não pode, em nenhuma circunstância, entrar em recessão, disse o presidente russo, Vladimir Putin, em um fórum econômico nesta sexta-feira, em uma clara instrução aos ministros do governo e às autoridades do banco central reunidos. O Banco da Rússia aumentou sua taxa de juros para o nível mais alto desde o início dos anos 2000 em outubro, mas a reduziu em um ponto percentual, para 20%, neste mês. O Kremlin afirmou que o afrouxamento monetário não foi suficientemente amplo, pois a economia ameaça esfriar muito rapidamente depois de ficar aquecida por dois anos, graças, em grande parte, a grandes aumentos nos gastos com defesa. “Nossa tarefa mais importante é garantir a transição da economia para uma trajetória de crescimento equilibrado”, disse Putin em discurso de abertura no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, considerou os ataques de Israel a instalações nucleares no Irã graves crimes de guerra em discurso nas Nações Unidas em Genebra nesta sexta-feira, antes de se reunir com seus homólogos europeus na cidade suíça.

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça disse nesta sexta-feira que decidiu fechar temporariamente sua embaixada no Irã, citando as intensas operações militares no país e a situação altamente instável no local. “Todos os funcionários expatriados já deixaram o Irã e estão seguros”, disse o Departamento Federal de Relações Exteriores em um comunicado, acrescentando que os funcionários retornariam a Teerã assim que a situação permitisse.

O valor bruto corresponde a R$ 0,37629728 por ação ordinária e preferencial.

Os ministros das Finanças da União Europeia forneceram o apoio formal nesta sexta-feira para que a Bulgária adote o euro, abrindo caminho para que o país se torne o 21º membro da zona do euro a partir de 1º de janeiro de 2026. O apoio dos ministros segue as avaliações positivas da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu sobre a prontidão do país. A adoção também será endossada pelos líderes do bloco em uma cúpula em Bruxelas no dia 26 de junho. A taxa de câmbio pela qual o lev búlgaro será convertido em euro será definida pelos ministros das Finanças da UE em sua reunião no início de julho, dando à Bulgária seis meses para preparar a transição técnica para o início do próximo ano. A Bulgária tem se esforçado em mudar seu lev para o euro desde que entrou para a UE em 2007. Porém, depois de tanto tempo de espera, muitos búlgaros perderam o entusiasmo inicial, com 50% agora céticos em relação ao euro, de acordo com uma pesquisa do Eurobarometer em maio. Alguns búlgaros temem que a mudança aumente os preços.

Investidores em Wall Street ganharam um alívio com o presidente dos EUA, Donald Trump, dando duas semanas para decidir se ataca o Irã ou não. Além disso, segundo a CNBC, a tomada de risco cresceu após o membro do Federal Reserve Christopher Waller dizer que a inflação estava controlada o suficiente para que o banco central pudesse cortar as taxas em sua próxima reunião, uma visão mais otimista do que a do presidente Jerome Powell na entrevista coletiva após a decisão do Fed de manter as taxas inalteradas. “Acredito que estamos em condições de fazer isso já em julho”, disse Waller. “Essa seria a minha opinião, independentemente de o comitê concordar ou não”.

• Dow Jones: +0,34%
• S&P 500: +0,46%
• Nasdaq: +0,67%

O Federal Reserve deve considerar a possibilidade de cortar a taxa de juros em sua próxima reunião, considerando os recentes dados moderados de inflação e o fato de que qualquer choque de preços decorrente de tarifas de importação terá vida curta, disse o diretor do Fed Chris Waller nesta sexta-feira. “Qualquer inflação por tarifas… Não acho que será tão grande assim e deveríamos apenas analisá-la em termos de definição da política monetária”, disse Waller à CNBC. “Os dados dos últimos meses têm mostrado que a tendência da inflação está parecendo muito boa… Poderíamos fazer isso já em julho.” Seus comentários vêm após uma reunião em que o banco central dos Estados Unidos manteve os juros inalterados e indicou que eles permanecerão estáveis por enquanto.

O Ibovespa opera em queda nas primeiras negociações desta sexta-feira (20), aos 137,7 mil pontos, com Investidores voltando de feriados no Brasil e nos Estados Unidos repercutindo a decisão do Banco Central de elevar a taxa Selic a 15% e de olho nas tensões no Oriente Médio. O dólar comercial cai a R$ 5,48 e os juros futuros (DIs) operam mistos. Na quarta-feira, antes do feriado de Corpus Christi, o BC decidiu elevar a taxa básica de juros em mais 0,25 ponto percentual, a 15,00% ao ano, e destacou que antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros, considerando que a taxa deve permanecer inalterada por “período bastante prolongado”. No exterior, as ações avançavam e o petróleo rondava a maior queda diária desde abril, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, adiou uma decisão sobre o envolvimento militar do país no conflito entre Israel e Irã. A Casa Branca disse na quinta-feira que Trump tomará uma decisão sobre o envolvimento dos EUA no conflito nas próximas duas semanas, e não imediatamente, o que levava algum alívio aos mercados apesar de novos ataques entre Israel e Irã. Os mercados dos EUA retornam nesta sexta, após o feriado de Juneteenth, repercutindo ainda alertas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre o aumento da inflação à frente. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,14%, S&P500 tem valorização de 0,15% e Nasdaq Futuro sobe 0,18%. (Felipe Alves)

Os preços do petróleo caíam nesta sexta-feira, depois que a Casa Branca adiou uma decisão sobre o envolvimento dos EUA no conflito entre Israel e Irã, mas permaneceram em curso para um terceiro aumento semanal consecutivo. Os preços futuros do petróleo Brent LCOc1 recuavam US$ 2,38, ou cerca de 3%, para US$76,48 por barril, por volta das 9h30 (horário de Brasília), mas ainda assim caminhavam para avanço de aproximadamente 3% na semana. O contrato julho do petróleo West Texas Intermediate CLc1 — que não foi liquidado na quinta-feira, devido a feriado nos EUA, e expira nesta sexta-feira — operava praticamente estável a US$75,11. O contrato mais líquido, agosto CLc2, também operava quase estável, a US$73,41. Na quinta-feira, os preços subiram quase 3% depois que Israel bombardeou alvos nucleares no Irã, enquanto o Irã — o terceiro maior produtor da Opep – disparou mísseis e drones contra Israel.

“A demanda por ações americanas está enfraquecendo, beneficiando quase exclusivamente as ações europeias”, segundo o Morgan Stanley. “Acreditamos que a narrativa de investidores estrangeiros abandonando ações americanas é exagerada. Fluxos não são um jogo de soma zero; o mercado americano ainda deve registrar entradas, só que em menor quantidade”.

O embaixador de Israel nas Nações Unidas em Genebra levantou “veemente objeção” ao discurso do Irã no Conselho de Direitos Humanos antes das negociações com seus colegas europeus para tentar acalmar o conflito, de acordo com uma carta vista pela Reuters. “Conceder a palavra ao ministro das Relações Exteriores do Irã perante este órgão continua a minar a credibilidade do conselho e constitui uma traição flagrante às muitas vítimas desse regime em todo o mundo”, disse Daniel Meron em uma carta endereçada ao presidente do conselho, Jurg Lauber. O conselho disse nesta sexta-feira que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, deveria fazer uso da palavra. Pouco depois, ele deve se reunir com o chefe de política externa da UE e seus colegas do Reino Unido, França e Alemanha, a fim de diminuir a escalada do conflito. Na carta, Meron acusa o Irã de usar o conselho como um palco internacional para “promover a campanha despótica do regime”.

Fayga Delbem, da Itaú Asset, e Ana Rodela, da Bradesco Asset, alertam para riscos de pequenas e médias empresas.

Os fundos de ações globais registraram saídas líquidas de US$19,82 bilhões na semana encerrada em 18 de junho, a maior em três meses, uma vez que a escalada das tensões no Oriente Médio e a incerteza persistente em relação às políticas comerciais dos Estados Unidos afetaram a confiança dos investidores. Durante a semana, os investidores retiraram um montante líquido de US$19,82 bilhões dos fundos de ações globais, de acordo com dados da LSEG Lipper.

Em participação no programa Stock Pickers, especialistas da XP detalham bastidores da reação das medidas do governo para aumentar a arrecadação.

A Rússia e a Ucrânia concluíram outra rodada de troca de prisioneiros nesta sexta-feira, segundo autoridades dos dois países, parte de um acordo recente envolvendo a devolução de prisioneiros de guerra e corpos de soldados mortos. Nem as autoridades russas nem as ucranianas especificaram quantas pessoas estavam envolvidas na troca, a segunda em dois dias. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse em um post no X que a maioria dos prisioneiros de guerra de seu país estava detida pela Rússia há mais de dois anos e havia sido capturada em diversos pontos da extensa linha de frente. O Ministério da Defesa da Rússia disse que os prisioneiros de guerra russos incluídos na troca estavam atualmente em Belarus, que faz fronteira com os dois países em guerra. Rússia e Ucrânia realizaram uma série de trocas de prisioneiros e dos restos mortais de soldados mortos desde a renovação das negociações de paz em Istambul no mês passado, após um intervalo de mais de três anos.

Fayga Delbem, da Itaú Asset, e Ana Rodela, da Bradesco Asset, alertam para riscos de pequenas e médias empresas.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 18 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 46 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -19%, ou -R$ 0,60 (quarta: -17% ou -R$ 0,55)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,21 (quarta: -6% ou -R$ 0,16)

A Faixa de Gaza está enfrentando uma seca provocada pelo homem à medida que seus sistemas de água entram em colapso, disse o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta sexta-feira. “As crianças começarão a morrer de sede… Apenas 40% das instalações de produção de água potável continuam funcionando”, disse o porta-voz do Unicef, James Elder, a jornalistas em Genebra. “Estamos muito abaixo dos padrões de emergência em termos de água potável para as pessoas em Gaza”, acrescentou. O Unicef também relatou um aumento de 50% no número de crianças de seis meses a cinco anos de idade internadas para tratamento de desnutrição de abril a maio em Gaza, e meio milhão de pessoas passando fome.

A promessa feita pelo presidente Donald Trump em sua posse em janeiro de que “a era de ouro dos Estados Unidos começa agora mesmo” continua sem ser cumprida na perspectiva das autoridades do Federal Reserve, que até agora avaliam que suas políticas irá desacelerar a economia, aumentar o desemprego e a inflação e obscurecer o horizonte com um debate sobre tarifas ainda não resolvido, que pode causar um novo choque nas próximas semanas. A resposta do banco central dos EUA foi colocar os cortes planejados na taxa de juros em espera enquanto os debates sobre tarifas e outras prioridades do governo se desenrolam, e projetar um ritmo mais lento de cortes para um ponto de parada mais alto. Na prática, isso incorpora custos de empréstimos mais altos à perspectiva das autoridades do Fed para proteger contra a inflação que eles agora consideram mais elevada nos próximos meses do que viam antes de Trump assumir o cargo pela segunda vez. (Reuters)

O Banco Mundial está pedindo a transparência “radical” sobre a dívida para países em desenvolvimento e seus credores, a fim de evitar crises futuras, disse a instituição em um relatório divulgado na noite de quinta-feira (horário de Brasília). O banco quer ampliar a profundidade e os detalhes do que os países divulgam em relação a novos empréstimos, à medida que mais deles entram em acordos de empréstimos complexos e fora do orçamento devido à turbulência nos mercados globais. “Quando a dívida oculta vem à tona, o financiamento seca e os termos pioram”, disse o diretor-gerente sênior do Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, em um comunicado, acrescentando: “A transparência radical da dívida, que torna acessíveis informações oportunas e confiáveis, é fundamental para quebrar o ciclo.” O Banco Mundial quer que os países façam reformas legais e regulatórias que exijam transparência na assinatura de novos contratos de empréstimo e compartilhem dados mais detalhados sobre sua dívida. Também quer auditorias mais regulares, a divulgação pública dos termos de reestruturação da dívida e que os credores abram seus livros de empréstimos e garantias. A instituição está pedindo melhores ferramentas para que as entidades financeiras internacionais detectem erros de informação.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá interromper a alta do ciclo de juros no Brasil na reunião de 30 de julho. Com o atual patamar de 15% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 30 de julho o BC irá manter os juros neste patamar. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica a manutenção da Selic fechou a 63 – ou seja, o mercado aponta 63% de chance deste cenário ocorrer.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta sexta-feira que o banco central japonês continuará elevando a taxa de juros se as melhorias na economia mantiverem o país no caminho certo para atingir de forma duradoura sua meta de inflação de 2%. “A inflação subjacente pode estagnar devido a uma desaceleração do crescimento econômico, mas é provável que acelere depois disso, já que a intensificação da escassez de mão de obra aumenta as expectativas de inflação de médio e longo prazo”, disse Ueda em um discurso.

O governo do Japão planeja reduzir as vendas programadas de títulos superlongos mais do que o inicialmente planejado em uma revisão de seu programa de emissão de títulos para o ano fiscal atual, segundo um documento divulgado pelo Ministério das Finanças. A revisão do plano anual de emissão, juntamente com a decisão do Banco do Japão, nesta semana, de desacelerar a compra de títulos a partir do próximo ano fiscal, reflete os esforços das autoridades para acalmar as preocupações do mercado após o aumento dos rendimentos dos títulos superlongos para níveis recordes no mês passado. O plano de emissão revisado foi apresentado aos dealers primários, ou instituições financeiras que atuam como formadores de mercado, para discussão em uma reunião nesta sexta-feira.

Marginalizados das discussões até agora, ministros das Relações Exteriores promovem encontro em Genebra numa tentativa de influenciar Teerã a retomar as negociações sobre seu programa nuclear.

No ano em que o mundo precisa calcular suas novas metas de corte de gases causadores do efeito estufa para evitar que o aquecimento climático ultrapasse 1,5 grau Celsius, a presidência brasileira da COP 30 quer incluir nas contribuições globais ações de empresas, governos estaduais e municípios, em um caminho que ajude a reduzir o impacto de decisões como a do governo norte-americano de abandonar o Acordo de Paris. A quarta carta da presidência da COP 30, apresentada nesta sexta-feira, propõe a transformação do “Global Stocktake (GST)” — o processo de avaliação periódica das metas do Acordo de Paris — em um “NDC global”, com metas apresentadas por diversos atores, não apenas os países, para manter o mundo dentro dos limites estabelecidos para o aquecimento global. “Nosso objetivo é trazer uma nova dinâmica para a ação climática global, alinhando os esforços das empresas, da sociedade civil e de todos os níveis do governo em uma ação coordenada — um mutirão global em torno da conquista do GST como um “NDC global”, ou melhor, um “GDC” — a “Contribuição Globalmente Determinada” do mundo”, diz o texto assinado pelo presidente da COP, embaixador André Corrêa do Lago.

O núcleo da inflação do Japão atingiu o maior nível em mais de dois anos em maio, superando a meta de 2% por mais de três anos e mantendo o banco central sob pressão para retomar os aumentos da taxa de juros, apesar da pressão econômica das tarifas dos Estados Unidos. Os dados ressaltam o desafio que o Banco do Japão enfrenta ao fazer malabarismos entre a pressão da inflação persistente dos alimentos e os riscos para a frágil economia decorrentes da incerteza sobre a política comercial do presidente Donald Trump. Uma pequena maioria de economistas em uma pesquisa da Reuters esperava que o próximo aumento de 25 pontos-base nos juros pelo Banco do Japão ocorra no início de 2026. O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os custos voláteis de alimentos frescos, aumentou 3,7% em maio em relação ao ano anterior, mostraram dados nesta sexta-feira, superando as previsões do mercado de um avanço de 3,6% e acelerando em relação a um aumento de 3,5% em abril. Esse foi o ritmo anual mais rápido desde os 4,2% registrados em janeiro de 2023.

Segundo o líder russo, Trump luta “sinceramente” por um acordo para encerrar o conflito com a Ucrânia.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse nesta sexta-feira que instruiu as Forças Armadas do país a intensificarem os ataques aos “símbolos do regime” do Irã na capital Teerã, com o objetivo de desestabilizá-la. “Devemos atacar todos os símbolos do regime e os mecanismos de opressão da população, como a Basij (milícia), e a base de poder do regime, como a Guarda Revolucionária”, disse Katz em um comunicado.

Redução das tensões comerciais entre a China e os EUA após um acordo sobre uma estrutura comercial em Londres neste mês reduziram a urgência de medidas adicionais de estímulo.

Os ministros das Relações Exteriores da Europa se reunirão com seu homólogo iraniano nesta sexta-feira, buscando um caminho de volta à diplomacia em relação ao seu programa nuclear contestado, apesar de os EUA considerarem se juntar aos ataques israelenses contra o Irã. Os ministros do Reino Unido, França e Alemanha, conhecidos como E3, além do chefe de política externa da União Europeia, conversaram com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, para chegar a um acordo sobre a reunião no início desta semana e estão em coordenação com os Estados Unidos. “Os iranianos não podem se sentar com os norte-americanos, enquanto nós podemos”, disse um diplomata europeu. “Diremos a eles que voltem à mesa para discutir a questão nuclear antes do pior cenário possível, ao mesmo tempo em que levantamos nossas preocupações sobre seus mísseis balísticos, apoio à Rússia e detenção de nossos cidadãos.” As negociações estavam previstas para o meio da tarde em Genebra, onde um acordo inicial entre o Irã e as potências mundiais para restringir seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções foi firmado em 2013, antes de um acordo abrangente em 2015. (Reuters)

Dados ressaltam o desafio de que o Banco do Japão enfrenta ao fazer malabarismos entre a pressão da inflação persistente dos alimentos e os riscos para a economia frágil.

Os preços do petróleo Brent devolveram parte dos ganhos da sessão anterior e recuaram cerca de US$ 2 nesta sexta, após a Casa Branca adiar uma decisão sobre o possível envolvimento dos EUA no conflito entre Israel e Irã. Ainda assim, a commodity caminhava para a terceira semana consecutiva de alta. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, devido à demanda resiliente pela commodity.

• Petróleo WTI, +0,96%, a US$ 75,86 o barril
• Petróleo Brent, -2,27%, a US$ 77,06 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,93%, a 703 iuanes (US$ 97,80)

As importações chinesas de soja do Brasil aumentaram 37,5% em maio em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, à medida que os compradores adquiriram a safra abundante da América do Sul, enquanto os suprimentos dos Estados Unidos também aumentaram 28,3%. O maior comprador de soja do mundo importou 12,11 milhões de toneladas métricas da oleaginosa do Brasil no mês passado, em comparação com 8,81 milhões de toneladas no mesmo mês do ano anterior, segundo dados da Administração Geral de Alfândega. As chegadas de maio dos EUA atingiram 1,63 milhão de toneladas, acima das 1,27 milhão de toneladas do ano anterior. Os suprimentos dos EUA foram responsáveis por 11,7% do total de importações de soja da China no mês passado.

Os mercados europeus operam em alta nesta sexta-feira, após três sessões de queda, embora o alívio possa ser passageiro, com os investidores ainda atentos ao conflito entre Israel e Irã e ao risco de envolvimento dos Estados Unidos. Os consumidores do Reino Unido cortaram os gastos em maio, levando a uma queda de 2,7% nas vendas no varejo — o pior resultado desde dezembro de 2023, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas. A contração veio bem acima da expectativa de analistas consultados pela Reuters, que previam recuo de apenas 0,5%.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam de forma mista após a China manter as taxas de referência estáveis, enquanto os investidores monitoravam as crescentes tensões entre Israel e o Irã. O presidente dos EUA, Donald Trump, está agora avaliando se apoia o exército israelense e ataca Teerã. A Casa Branca afirmou que ele tomará uma decisão final nas próximas duas semanas .

• Shanghai SE (China), -0,07%
• Nikkei (Japão): -0,22%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,93%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,48%
• ASX 200 (Austrália): -0,21%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta sexta-feira (20), na reabertura dos mercados após o feriado de Juneteenth, com os investidores atentos à possibilidade de um envolvimento militar direto dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Irã. Na véspera, o presidente Donald Trump impôs um prazo de duas semanas para decidir se o país entrará no conflito, adicionando mais uma dose de incerteza a um cenário já marcado pela cautela. Na semana, o S&P 500 registra leve alta de 0,07%. O Dow Jones acumula queda de 0,06%, enquanto o Nasdaq avança cerca de 1%.

• Dow Jones Futuro: -0,18%
• S&P 500 Futuro: -0,19%
• Nasdaq Futuro: -0,22%

A decisão do Copom na noite de quarta-feira, de elevar a Selic em 25 pontos-base e indicar a interrupção do ciclo de altas dos juros, ainda que ele possa ser retomado à frente, tende a impulsionar as taxas dos DIs de curto e médio prazo, avaliaram profissionais ouvidos pela Reuters, sendo que os maiores ajustes devem ocorrer nos vencimentos até janeiro de 2027. Além de elevar a Selic para 15,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central antecipou a intenção de manter a taxa neste nível na reunião do fim de julho, para avaliar o cenário. Na prática, em seu comunicado o BC deixou a porta aberta para promover mais aumentos da Selic no futuro, se necessário. No mercado de DIs (Depósitos Interfinanceiros), até antes da reunião a curva precificava chances maiores de elevação de 25 pontos-base da Selic — como de fato ocorreu –, mas as apostas na manutenção da taxa não eram desprezíveis. Em função disso, o economista-chefe do Bmg, Flavio Serrano, acredita que as taxas dos DIs de curto e médio prazo tendem a subir na sexta-feira pós-feriado — com elevação maior nos contratos até janeiro de 2027 e um pouco menor a partir do janeiro de 2028. (Reuters)

Investidores voltam nesta sexta-feira de feriados no Brasil e nos Estados Unidos repercutindo a decisão do Banco Central de elevar a taxa Selic a 15% e de olho nas tensões no Oriente Médio. Na quarta-feira, antes do feriado de Corpus Christi, o BC decidiu elevar a taxa básica de juros em mais 0,25 ponto percentual, a 15,00% ao ano, e destacou que antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros, considerando que a taxa deve permanecer inalterada por “período bastante prolongado”. No exterior, as ações avançavam e o petróleo rondava a maior queda diária desde abril, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, adiou uma decisão sobre o envolvimento militar do país no conflito entre Israel e Irã. A Casa Branca disse na quinta-feira que Trump tomará uma decisão sobre o envolvimento dos EUA no conflito nas próximas duas semanas, e não imediatamente, o que levava algum alívio aos mercados apesar de novos ataques entre Israel e Irã. Os mercados dos EUA retornam nesta sexta, após o feriado de Juneteenth, repercutindo ainda alertas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre o aumento da inflação à frente.

O dólar emendou a segunda alta seguida diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,16%, aos 98,98 pontos.

• Venda: R$ 5,500
• Compra: R$ 5,500
• Mínima: R$ 5,475
• Máxima: R$ 5,511

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 139.160,55
• Mínima: 138.443,11
• Diferença para a abertura: -123,38 pontos
• Volume: R$ 22,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (16): +1,49%
• Terça-feira (17): -0,30%
• Quarta-feira (18): -0,09%
• Semana: +1,10%
• Junho: +1,23%
• 2T25: +6,49%
• 2025: +15,32%

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